Synopsis
Natasha, femme d'âge mûr employée d'un zoo vit toujours chez sa mère dans une petite ville côtière. Solitaire, elle est la risée de ses collègues. Elle est prisonnière d'une existence terne et sans relief jusqu'au jour où une queue pousse dans le bas de son dos. Dans son entourage, les gens évoquent une femme qui serait possédée par le démon. Gênée dans un premier temps, Natasha rencontre le jeune Petia, et voit enfin l'avenir avec optimisme. Elle décide d'accepter pleinement sa transformation. Alors qu'elle danse avec Petia, sa queue dépasse de sa robe, provoquant la panique dans la salle...