Synopsis
Depuis la mort de leurs parents, Ellie, une charmante jeune fille, s'occupe de son jeune frère Jimmy. A la suite d'une grande fête, ils rentrent ensemble dans la nuit quand, sur la route de Mullholland Drive, leur voiture percute violemment une autre automobile. Ils descendent pour tenter de venir en aide à la conductrice, qui semble coincée à l'intérieur de son véhicule. Brusquement, ils sont attaqués par une grosse bête dentue et poilue qui tue la jeune femme et les blesse tous les deux. Quelques jours plus tard, le frère et la soeur constatent que d'étranges transformations corporelles les affectent. Ils réalisent alors que la créature devait être un loup-garou...
